Linea 12 – Obbligazionaria breve termine:
La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che si sta avvicinando al pensionamento, orientata agli investimenti finalizzati a cogliere le opportunità offerte dal mercato monetario e obbligazionario e in misura minore azionario italiano ed estero. I titoli azionari non possono avere un peso inferiore al 5% e superiore al 15% del valore di mercato del portafoglio.
| Tipologia | Nome | Linea 12 – Obbligazionaria breve termine |
|---|---|---|
| Monetario e Obbligazionario | BofA Merrill Lynch Italy Treasury Bill | 39,00 % |
| BofA Merrill Lynch Euro Govt Bill | 39,00 % | |
| JP Morgan Global Govt Bond Emu | 4,00 % | |
| JPM GBI US Unhedged | 8,00 % | |
| Azionario | MSCI World Developed Countries Net Return | 10,00 % |
| Totale | 100,00 % | |
Gli strumenti finanziari negoziabili sono titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria, titoli azionari, OICR; è previsto il ricorso a derivati per copertura e/o per rendere efficiente la struttura di portafoglio, ma, tranne che nel caso dei contratti a termine su valute (forward), per tutti gli altri derivati è comunque escluso l’utilizzo di strumenti non negoziati nei mercati regolamentati (derivati c.d. “over the counter – OTC”).
Andamento dei valori quota
Variazione percentuale del valore quota da inizio periodo